中國鋁業公司宣布和力拓集團建立開創性戰略聯盟
                    [來源:www.bonguo.com] [作者:云銅科技] [日期:2011-1-19]

                    中國鋁業公司宣布和力拓集團建立開創性戰略聯盟

                    中鋁公司將通過建立合資公司和認購可轉換債券向力拓集團投資195億美元

                        北京時間2月12日,中國鋁業公司(“中鋁公司”)與力拓集團通過倫敦證券交易所和澳大利亞證券交易所發布聯合公告,中鋁公司與力拓集團已于2月12日簽署戰略合作協議。本次交易的成功完成尚需要獲得力拓集團股東和中國、澳大利亞、加拿大、美國等國監管機構的批準。

                        中鋁公司本次與力拓集團合作共投入195億美元,其中約72億美元用于認購力拓集團發行的可轉債,債券的票面凈利率為9%。中鋁公司可在轉股期限內的任何時候選擇轉股。轉股后,中鋁公司在力拓集團整體持股比例將由目前的9.3%增至約18%,其中持有力拓英國公司的股份增至19%,持有力拓澳大利亞公司股份的14.9%。同時中鋁公司將提名2位非執行董事進入力拓集團董事會。

                    另外,中鋁公司將出資約123億美元獲得力拓集團有關鐵礦、銅礦和鋁資產的部分股權,并分別成立合資公司,中鋁公司將依據投資比例擁有相應的董事會席位。依據雙方達成的協議,中鋁公司部分參股的力拓集團的資產主要包括:澳大利亞哈默斯利(Hamersley)鐵礦公司、韋帕(Weipa)鋁土礦、雅文(Yarwun)氧化鋁廠及波恩(Boyne)電解鋁廠,智利埃斯孔迪達(Escondida)銅礦,美國肯納可(Kennecott)銅礦,印尼格拉斯伯格(Grasberg)銅礦和秘魯拉格朗哈(LaGranja)銅礦等。在資產層面合作的基礎上,雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個戰略合作委員會。同時,雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產,組建三家合資銷售公司,各占50%的股權,負責本次合資項目的產品銷售。

                      本次我方入股的資產均為力拓集團最優質的資產包括:澳大利亞哈默斯利(Hamersley)鐵礦公司,是全球最主要的鐵礦石生產商之一,其鐵礦石資源總量為124億噸,中鋁公司獲得其15%的股權;澳大利亞韋帕(Weipa)鋁土礦,資源總量高達34億噸,是全球最大的鋁土礦之一,中鋁公司獲得其30%的股權;澳大利亞雅文(Yarwun)氧化鋁廠以及波恩(Boyne)電解鋁廠,是全球一體化、現代化程度最高的氧化鋁廠和電解鋁廠之一,擁有低成本的自備電廠,并與韋帕(Weipa)鋁土礦一起構建完整的鋁產業鏈,中鋁公司獲得雅文(Yarwun)氧化鋁廠50%的股權以及波恩(Boyne)電解鋁廠力拓集團所持股權(59%)的49%;智利埃斯孔迪達(Escondida)銅礦,08年產約為128萬噸銅精礦,是以產量計全球最大的銅礦,中鋁公司獲得力拓集團所持股權(30%)的49.75%;肯納可(Kennecott)銅礦,是全球產銅最多的銅礦之一,已運營超過100年,得益于規模經濟以及金、銀、鉬等高品位的伴生貴金屬,較同行業保持較高的盈利性,中鋁公司獲得其25%的股權;印尼格拉斯伯格(Grasberg)銅礦,是全球可采儲量最大的銅金礦,中鋁公司獲得力拓集團所持股權(40%)的30%;而秘魯拉格朗哈(LaGranja)銅礦,是拉丁美洲最大的待開發銅礦,中鋁公司獲得其30%的股權。在資產層面合作的基礎上,雙方將組建鐵礦石、銅礦和鋁三個戰略合作委員會,負責管理各合資企業,中鋁公司將派出管理和技術人員,以確保公司在所有合資企業履行管理職責,落實公司戰略。同時,雙方將圍繞合資的鐵礦石、銅礦和鋁資產,組建三家合資銷售公司,各占50%的股權,負責本次合資項目的產品銷售。哈默斯利(Hamersley)鐵礦30%的產量將由鐵礦石合資銷售公司向中國銷售。

                    根據協議,中鋁公司與力拓集團后續還將一起就幾內亞西芒杜(Simandou)鐵礦、中國礦業勘探開發及其他潛在機會進行合作,深化戰略聯盟關系。另外,中鋁公司還將協助力拓集團探討在中國市場融資。

                    中鋁公司本次通過溢價合理的收購價格入股力拓集團和資產兩個層面,將使公司有機會直接參與到全球頂級礦產資源的運營開發,分享各資產項目產生的豐厚現金流。與力拓集團互派管理技術人員以及共同成立合資銷售公司,將使中鋁公司更好地把握入股資產的運營、開發、銷售等各方面整體情況,推動各資產項目及力拓集團與中國市場保持更緊密的聯系。

                    同時通過完善的公司治理安排,力拓公司將繼續保持獨立運營其擁有的優質資產,中鋁公司作為力拓公司股東,也愿意與力拓公司其他股東一樣,希望并致力于幫助力拓公司提升價值。

                    中鋁公司黨組書記、總經理肖亞慶表示:“通過本次交易,雙方在中鋁公司2008年2月收購力拓集團股權的基礎上達成更加廣泛、深入的合作,體現了中鋁公司對中國經濟持續、健康發展和大宗商品市場的信心,表明中鋁公司長期看好力拓集團的資產質量、增長前景和其管理實現股東價值的能力;符合中鋁公司國際化多金屬的既定發展戰略。通過對力拓集團核心資產的組合投資,中鋁公司將吸收力拓集團在可持續發展方面的先進經驗,兩公司在專業領域優勢互補,將雙方的最佳優勢投入到項目開發中,從而為我們在中國及全球的客戶做出貢獻。”

                    力拓集團董事長保羅·斯金納(Paul Skinner)則表示:“中鋁公司195億美元的注資將改善力拓集團的債務狀況,為力拓集團股東創造極大的價值,并為力拓集團在未來的發展奠定基礎。同時,力拓集團始終歡迎中國在世界經濟格局中發揮越來越重要的作用,與中鋁公司的合作將使力拓集團在開拓中國市場方面邁出重要的一步。因此,力拓集團董事會經反復研究最終一致向股東推薦了與中鋁公司的合作交易。”

                    中鋁公司本次交易的財務顧問為野村證券公司、黑石集團、中國國際金融有限公司和摩根大通。

                    交易具體情況請見力拓集團與中鋁公司聯合公告。(網址www.chalco.com.cn

                    2008年2月,中鋁公司入股力拓英國公司12%的股份,成為力拓集團的單一最大股東,為此次雙方形成全面戰略合作伙伴關系奠定了堅實的基礎。一年以后的此次交易,是中鋁公司與力拓集團在形成進一步戰略共識的基礎上,基于對全球經濟和大宗商品市場的科學分析和審慎的判斷,經過友好溝通和協商,建立的一個互惠互利合作,有利于實現雙方價值最大化,進一步提升雙方的實力,符合雙方的股東、員工、供應商、社區和所在國家的利益。

                    繼入股力拓英國公司12%股份之后,中鋁公司的本次投資是繼續深化國際化多金屬的既定發展戰略,迅速適應行業格局快速變化,積極進行產業升級和結構調整,為公司的可持續發展奠定了堅實的基礎。中鋁公司與力拓集團的合作是在完全遵循國際商業規則的前提下,通過國際資本市場認可的方式進行了規范的資本運作,充分體現了互利共贏、共同發展的原則,標志著中國企業在海外礦業企業在國際化的進程中又邁出了重要而堅實的一步。

                    雖然目前全球經濟遭遇金融危機,但是中鋁公司管理層看好力拓集團多元化、低成本的資產質量,看好其基本價值和管理層實現股東價值的能力。中鋁公司與力拓集團共同發展,不僅有助于顯著改善力拓公司資產負債狀況,促進力拓公司更好地經營發展,使中鋁公司加速國際化進程,通過協同效應提升兩家公司的業績,也有利于全球礦業的良性發展。特別是在當前全球金融、經濟危機形勢下,此次交易對所在國和促進中國的經濟社會穩定發展也具有積極意義。

                    中鋁公司是國務院國資委管理的國有重要骨干企業,于2001年1月23日經國務院批準成立、同年2月23日掛牌運營。目前,公司的經營范圍是有色金屬的礦山冶煉、加工、勘探、開采以及工程技術服務,業務地區從中國擴展到包括澳大利亞、秘魯等多個國家和地區。中鋁公司通過新建、擴建、技術改造及資產重組等方式,完善產業鏈,初步形成了以鋁為主的輕金屬、以銅為主的重金屬、以及稀有金屬和其他各種金屬等業務全面發展的格局。目前公司氧化鋁產量世界第二、電解鋁產量世界第三、鋁加工材產量世界第五,在世界鋁行業具有較強國際影響力,其控股的中國鋁業實現了在紐約、香港、上海三地上市,為香港恒生指數成分股和美國紐約證券交易所中國指數成分股。

                    中鋁公司成立以來,特別是近年來,主業突出、發展迅速。2007年,主導產品氧化鋁、電解鋁和鋁加工材產量分別達到約1050萬噸、360萬噸和80萬噸,是公司成立時的2.4倍、5.3倍和79.8倍;生產銅精礦(含銅) 13.5萬噸、精煉銅46.4萬噸、銅加工材25.5萬噸, 成為全國第三大銅生產商。2008年公司進入世界500強。

                    近年來隨著國際大宗商品市場的劇烈變化以及全球礦產資源行業的快速整合,中鋁公司積極調整產業結構,將戰略重新定位為“國際化多金屬礦業公司”。在新的戰略定位下,中鋁公司的業務領域由鋁向銅、稀有稀土和其他有色金屬拓展,未來的發展方向是重點開發優勢礦產資源、生產要素有效配置、擁有采選冶加工產業鏈的多品種有色金屬公司,成為擁有國際領先的核心技術、國際化經營的管理模式、國際資本市場運作能力的跨國經營公司,以及更具國際競爭力的大企業集團。

                    在銅業務上,中鋁公司在通過海外資源的整合確保未來銅礦石供應的同時,借助兼并收購的手段迅速實現銅板塊業務礦產開采、冶煉和加工的縱向一體化供應能力。除了在云南銅業集團有限公司的投資外,中鋁公司還持有國內其他三家銅加工企業的股份。與中鋁公司海外多元化戰略相對應,公司于2007年成功收購了先前在加拿大、美國和秘魯三地上市的秘魯銅業公司。

                    中鋁公司積極實施資源戰略和科技戰略,加快結構調整和科技創新的步伐。一方面繼續強化國內外資源開發工作,加快國內礦山建設和風險勘探同時推進海外資源項目開發,調整產業結構,向資源、能源富集地區戰略轉移。近年來,中鋁公司積極進行海外業務拓展,目標包括澳大利亞、秘魯等國家。這些海外投資運作使得公司逐漸向多元化、國際化的戰略目標轉移邁進,為發展壯大公司業務板塊,參與全球有色金屬資源競爭打下了基礎,為提高國際化經營水平積累了寶貴經驗、培養了國際化人才隊伍。

                    力拓集團成立于1873年,目前是全球第三大多元化礦產資源公司,公司總部位于英國。以2007年產量統計,力拓集團的鋁土礦居全球第一,鐵礦石、電解鋁和鈾居全球第二,氧化鋁全球第四,銅精礦全球第五。近年來力拓集團一直保持較強的盈利能力,截至2008年6月30日,力拓集團的總資產達到1073億美元。2008年上半年銷售收入為300億美元,凈利潤為69億美元。

                    中鋁公司與力拓集團始終保持良好的合作關系。力拓集團此次選擇中鋁公司作為戰略合作伙伴是因為其對持續、健康發展的中國經濟的信心,看好廣闊的中國市場以及中鋁公司的行業領先地位;體現了力拓集團對于中鋁公司良好的企業形象、持續的增長記錄、完善的公司治理及優秀的管理團隊的信任。

                    本次中鋁公司入股的資金將有助于力拓集團提高財務靈活性以及支持入股資產的開發運營,從而鞏固力拓集團在全球礦業領域的市場地位

                    隨著中國參與全球經濟程度的不斷提高和作為全球大宗商品市場的增長引擎地位日益凸顯,力拓集團也將借助中鋁公司在中國大宗商品市場的市場地位及豐富經驗,進一步開拓中國市場,同時加速新興市場項目的開發和勘探。

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